□记者 王爽 报道
本报济南讯 8月15日,由中泰证券担任财务顾问和承销机构的聚信国际租赁股份有限公司2017年度第一期资产支持票据(ABN)正式挂牌交易。本项目是聚信国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信租赁”)首只资产支持票据产品,同时也是中泰证券ABN业务的破冰之作。
本次ABN产品发行总额为15.26亿元人民币,其中优先级资产支持票据13.88亿元。在整个项目承做过程中,中泰证券向发行人提供了专业化的服务。在发行前期,中泰证券安排发行人赴上海、北京、广州、深圳、东莞等地区进行路演,积极与市场潜在投资人进行面对面交流和推介,赢得了众多投资人的认可。在产品簿记发行阶段,多家银行、基金、证券公司等投资人积极认购,促使本次产品成功设立,使得发行人通过ABN这一创新融资方式再次获得了较低成本的资金支持。
聚信租赁一直专注于医疗、教育、公用事业行业的融资租赁业务,所投放的融资租赁资产优质,并且积极参与资本市场融资。自2016年12月资产支持票据业务新规出台以来,为进一步拓宽创新融资渠道,资产证券化市场中多家融资租赁公司纷纷试水发行交易商协会ABN产品。未来,中泰证券将继续与聚信租赁在资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、PRE-ABS、债券发行以及其他结构化金融产品方面展开更深入的合作。
本报济南讯 8月15日,由中泰证券担任财务顾问和承销机构的聚信国际租赁股份有限公司2017年度第一期资产支持票据(ABN)正式挂牌交易。本项目是聚信国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信租赁”)首只资产支持票据产品,同时也是中泰证券ABN业务的破冰之作。
本次ABN产品发行总额为15.26亿元人民币,其中优先级资产支持票据13.88亿元。在整个项目承做过程中,中泰证券向发行人提供了专业化的服务。在发行前期,中泰证券安排发行人赴上海、北京、广州、深圳、东莞等地区进行路演,积极与市场潜在投资人进行面对面交流和推介,赢得了众多投资人的认可。在产品簿记发行阶段,多家银行、基金、证券公司等投资人积极认购,促使本次产品成功设立,使得发行人通过ABN这一创新融资方式再次获得了较低成本的资金支持。
聚信租赁一直专注于医疗、教育、公用事业行业的融资租赁业务,所投放的融资租赁资产优质,并且积极参与资本市场融资。自2016年12月资产支持票据业务新规出台以来,为进一步拓宽创新融资渠道,资产证券化市场中多家融资租赁公司纷纷试水发行交易商协会ABN产品。未来,中泰证券将继续与聚信租赁在资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、PRE-ABS、债券发行以及其他结构化金融产品方面展开更深入的合作。