□ 陈永运 王晓莎
蓝色经济区产业基金管理机构——山东海洋明石基金管理有限公司即将挂牌成立,这意味着总规模高达300亿元的蓝色经济区产业投资基金(下称“蓝色产业基金”)将正式展开运营。
作为国家第一支专注于海洋经济的产业投资基金,蓝色产业基金主要服务于山东半岛蓝色经济区内对国计民生有重大影响力的海洋重点产业和重点园区项目。专家预计,资本放大效应可达10—20倍的蓝色产业基金,将成为强力推动地方经济发展的重要投融资平台。
身具政府投资背景
蓝色产业基金在国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》(以下简称《规划》)这一国家战略推动下应运而生。
2011年1月4日,国务院以国函〔2011〕1号文件正式批复了《规划》,标志着蓝色经济区建设上升为国家战略。《规划》明确提出:“通过市场化运作,设立蓝色经济区产业投资基金。”
鉴于蓝色产业基金在推动山东半岛蓝色经济区建设中的重要作用,蓝色产业基金积极争取政府财政资金作为引导资金,获得了省政府及省直有关部门的大力支持,在项目立项、财政税收、投融资政策等方面获得系列支持。
不仅如此,蓝色产业基金的发起人之一——山东海洋投资有限公司(下称“山东海投”),更是省政府批准设立,由省国资委直接监管的国有大型企业,2010年10月由山东高速集团、山东钢铁集团、兖矿集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司、日照港集团6家国有大型企业出资设立,首期注册资本25亿元人民币。
投资方面,蓝色产业基金将按照国家产业政策和《规划》要求,投资开发、经营、管理海洋相关产业,主阵地和主战场便是山东半岛蓝色经济区六市两县。
融资方面,蓝色产业基金依托山东海投的政府背景,一方面吸收政府专项资金作为产业投资基金的引导资金,另一方面凭借发起人信誉,充分发挥基金的杠杆放大效应,吸引更多社会资本参与蓝色产业基金,促进融资结构均衡发展。
“输血”重大建设项目
在定位上,蓝色产业基金以股权投资、设立子基金等方式,重点投向山东半岛蓝色经济区内对国计民生有重大影响力的海洋重点产业和重点园区项目。这与半岛蓝色经济区着力构筑的现代海洋产业体系和地方经济发展目标一致。
笔者了解到,我省海洋资源丰富,海洋科技相对发达,项目承载能力强。蓝色经济区六市两县GDP占全省总量的46%以上,各市根据自身优势,都在积极搭建项目载体。青岛市提出打造“蓝色硅谷”,确定了“一区一园”的总体布局；烟台市加快建设生物产业园、综合物流园等30个特色产业园区；威海市重点培育“六大海洋优势产业基地”；日照市重点打造钢铁、海洋装备制造等十大蓝色产业。近期召开的全省经济工作会议确定,要以“蓝黄”两大战略为重要引擎,统筹推进交通、能源等基础设施建设一体化,培植十大特色优势产业集群。
“蓝色产业基金侧重于具有战略意义的规模以上投资,主要是通过股权投资的方式对海洋相关产业提供资金、管理及资本运营等方面的支持。”山东海投董事长包剑英介绍,通过产业基金的设立,不仅能促进规模以上企业或大型产业项目的发展建设,还能引领境内外资本与海洋产业紧密联系,通过规范化的管理和平台引导,降低资本的使用风险,提高利用效率,并借此发展壮大海洋产业。
目前,蓝色产业基金的投资与管理方——山东海投已经与青岛、日照、威海三市实现了战略合作,与烟台、潍坊、淄博、滨州市达成合作意向。据初步统计,截至2011年底,山东海投已在全省完成了固定资产投资与长期股权投资8项,总投资额28.85亿元。
在山东海投与地方政府展开密切合作的同时,蓝色产业基金一些重点意向投资项目也开始积极接洽。据透露,蓝色产业基金已达成意向投资金额98亿元,其境外美元基金达成意向投资金额6.9亿美元。储备项目260个,总金额360亿元。其中,已达成意向投资项目57个。
据权威机构预测,到2020年,山东半岛蓝色经济区固定资产投资将超过32万亿元,这批庞大资金主要来源于市场化运作。其中,蓝色产业基金便是重要途径之一。
对接地方发展愿景
地方政府对重大项目建设资金以及大型直接投融资平台的渴求不言而喻。据粗略统计,截至2011年底,我省各类市场主体资金缺口高达4000多亿元。
胶南市委书记万建忠曾表示,胶南市拥有很多符合山东省海洋经济发展战略的企业和项目,但受到规模资金等方面的制约,发展较为缓慢,希望与山东海投及蓝色产业基金在更加广阔的领域加强合作,将胶南的优势产业做大做强。
“蓝色产业基金将发挥国资、民资、外资三者参与的‘复合功能’,采取政府推动、市场运营方式,更好地吸引社会资本服务蓝区经济发展,降低政府融资负债率,为区域经济健康、快速发展开辟一条新路。”山东海投董事长包剑英表示,蓝色产业基金将依托公司的优质实力,充分发挥在投融资方面的资本引领功能,瞄准世界海洋战略性新兴产业发展大势,采用“参、控、购、并”结合的手段,加快改造和提升传统海洋产业,重视培育和壮大战略性新兴产业,积极进入并占据国际高端海洋产业,引导“蓝色”产业朝着“高端、高质、高效”方向迈进。
尤为关键的是,蓝色产业基金致力于抢占蓝色产业发展制高点,深入发掘我省海洋运输物流、海洋装备制造、海洋工程建筑、海洋能源矿产、现代海洋渔业、海洋生物工程、海洋生态环保、海洋文化旅游等产业的优势。通过产业投资基金的整合、引领,是上述产业实现转型和升级的重要路径。
蓝色产业基金关注的产业和项目切合蓝区内地方经济发展的重点和我省产业转方式调结构的核心,与地方政府发展愿景和我省经济发展目标高度一致。基金的设立和高效运行、良性循环,必将有效优化蓝色经济区内产业结构,转变经济发展方式,带动区域就业,促进区域经济的平衡发展,提升区域经济竞争实力。
