□记者 王爽 报道
本报济南讯 8月17日,由中泰证券牵头的“2017远东二期资产支持专项计划”成功设立,发行总额34.02亿元,这是中泰证券第三次参与远东租赁ABS项目的发行工作。
2016年,中泰证券两次参与了远东租赁ABS发行,承销金额35.11亿元。今年2月,由中泰证券担任主承销商,在“17远东一”私募公司债发行中承销金额20亿元。目前,由中泰牵头的新一期远东租赁公司债项目也正在积极推进过程中。
记者了解到,“2017远东二期资产支持专项计划”发行总额为34.02亿元,其中优先A级资产支持证券规模28.5亿元,债项评级AAA,优先B级资产支持证券规模3.51亿元,债项评级AA。在产品设计、执行阶段,中泰证券资产证券化团队牵头各家中介机构,克服种种困难,严格按照项目进度计划推进,在最短的时间内完成了项目材料的上报。在发行前期,中泰证券积极安排远东租赁赴深圳、北京、上海等地进行路演,在协助发行人拓展新的潜在投资人的同时,也积极推荐安排公司ABS投资客户与远东租赁进行深入交流。最终,中泰证券营销的投资机构几乎包揽了全部优先A级资产支持证券认购,同时优先B级资产支持证券的认购比例也远超50%,确保了项目的顺利发行。
本报济南讯 8月17日,由中泰证券牵头的“2017远东二期资产支持专项计划”成功设立,发行总额34.02亿元,这是中泰证券第三次参与远东租赁ABS项目的发行工作。
2016年,中泰证券两次参与了远东租赁ABS发行,承销金额35.11亿元。今年2月,由中泰证券担任主承销商,在“17远东一”私募公司债发行中承销金额20亿元。目前,由中泰牵头的新一期远东租赁公司债项目也正在积极推进过程中。
记者了解到,“2017远东二期资产支持专项计划”发行总额为34.02亿元,其中优先A级资产支持证券规模28.5亿元,债项评级AAA,优先B级资产支持证券规模3.51亿元,债项评级AA。在产品设计、执行阶段,中泰证券资产证券化团队牵头各家中介机构,克服种种困难,严格按照项目进度计划推进,在最短的时间内完成了项目材料的上报。在发行前期,中泰证券积极安排远东租赁赴深圳、北京、上海等地进行路演,在协助发行人拓展新的潜在投资人的同时,也积极推荐安排公司ABS投资客户与远东租赁进行深入交流。最终,中泰证券营销的投资机构几乎包揽了全部优先A级资产支持证券认购,同时优先B级资产支持证券的认购比例也远超50%,确保了项目的顺利发行。