□刘兵 宋忠修 报道
本报济南讯 日前,记者从建行山东省分行了解到,备受瞩目的山东首单、全国煤炭行业首单总金额210亿元的市场化债转股项目,已有94.5亿元落地山东能源集团第一阶段转型发展基金,成为全国资金到位最为迅速的债转股案例。
时间回溯到2016年11月14日,建设银行、山东省国资委、山东能源集团在济南共同签署市场化债转股框架合作协议。据了解,根据协议,建设银行分阶段设立三只总规模210亿元基金,分别为150亿元的“山东能源集团转型发展基金”、30亿元的“医疗并购重组基金”和30亿元的“资本结构优化基金”。
“双方的基本合作方式为用新股还旧债。具体而言,就是由建设银行吸纳社会资本,通过设立产业基金,投资山东能源集团控股子公司股权、债权资产,用以归还该集团的银行贷款等有息负债。”该项目建设银行负责人郭勇告诉记者。
根据双方约定,在债转股基金到期前,若山东能源集团根据规划完成上市,则能源集团转型发展基金在二级市场退出；若未能上市,则通过设定条件由山东能源集团负责回购或通过基金份额转让实现产品退出。
债转股基金投资年收益率为5.3%,建行可获得可观的利息回报,有效化解建设银行自身的经营压力,降低不良率,防范系统性金融风险。而山东能源集团则通过债转股,降低了集团的资产负债率和杠杆率。
自去年底,建设银行与山东能源集团签署债转股协议后,便开启了我省企业债转股改革的大幕。工商银行与兖矿集团签署支持兖矿国际化发展战略合作协议,向兖矿集团投资100亿元,实施市场化债转股；农业银行于近日宣布与山东高速签署债转股合作框架协议,将为其提供300亿元的股权融资规模；中国银行、交通银行也正积极配合总行启动债转股工作。
本报济南讯 日前,记者从建行山东省分行了解到,备受瞩目的山东首单、全国煤炭行业首单总金额210亿元的市场化债转股项目,已有94.5亿元落地山东能源集团第一阶段转型发展基金,成为全国资金到位最为迅速的债转股案例。
时间回溯到2016年11月14日,建设银行、山东省国资委、山东能源集团在济南共同签署市场化债转股框架合作协议。据了解,根据协议,建设银行分阶段设立三只总规模210亿元基金,分别为150亿元的“山东能源集团转型发展基金”、30亿元的“医疗并购重组基金”和30亿元的“资本结构优化基金”。
“双方的基本合作方式为用新股还旧债。具体而言,就是由建设银行吸纳社会资本,通过设立产业基金,投资山东能源集团控股子公司股权、债权资产,用以归还该集团的银行贷款等有息负债。”该项目建设银行负责人郭勇告诉记者。
根据双方约定,在债转股基金到期前,若山东能源集团根据规划完成上市,则能源集团转型发展基金在二级市场退出；若未能上市,则通过设定条件由山东能源集团负责回购或通过基金份额转让实现产品退出。
债转股基金投资年收益率为5.3%,建行可获得可观的利息回报,有效化解建设银行自身的经营压力,降低不良率,防范系统性金融风险。而山东能源集团则通过债转股,降低了集团的资产负债率和杠杆率。
自去年底,建设银行与山东能源集团签署债转股协议后,便开启了我省企业债转股改革的大幕。工商银行与兖矿集团签署支持兖矿国际化发展战略合作协议,向兖矿集团投资100亿元,实施市场化债转股；农业银行于近日宣布与山东高速签署债转股合作框架协议,将为其提供300亿元的股权融资规模；中国银行、交通银行也正积极配合总行启动债转股工作。