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麦家荣律师行主管合伙人麦家荣在交流会上发言。 |
□ 本报记者 晁明春
济南企业赴港上市有哪些注意事项?如何通过香港境外发债以及其他融资方式获得融资?5月11日上午,由济南市人民政府主办,济南市投资促进局、济南市政协港澳台侨和外事委员会、济南市金融工作办公室、香港麦家荣律师行承办的“济南香港金融服务面对面合作交流会”在山东大厦成功举行。此次活动旨在全面促进济南香港金融服务业的合作,推动区域性金融中心建设,全面提升省会外向型经济发展质量和水平,为省会实施新旧动能转换重大工程注入新的活力。
29位香港嘉宾“释疑解惑”
尽管面对面交流会只有半天时间,但对济南的众多企业来说,这仍是一场难得的资本运作实务教学课。
这边,济南市副市长李自军领衔,除了市投资促进局、金融办、发改委、经信委等政府部门负责人外,40余家企业负责人提问最为积极。这其中,既有城投集团、城建集团、轨道集团、金控集团、产发集团等市级平台,也有山东凯瑞商业集团、济南圣泉等民营企业。
而对面,则是麦家荣律师行、德勤、金利丰、鼎成金融等20多家香港金融机构的代表,包括麦家荣律师行主管合伙人麦家荣、德勤中国事务所中国区副主席黎嘉恩、金利丰财务顾问有限公司执行董事周淑冰、鼎成金融集团总经理李易明、天山发展(控股)有限公司首席财务官张少耀、黑马资本顾问张鸿等29位嘉宾。
“济南正处于变道换向、跨越赶超的黄金期。实施新旧动能转换重大工程,加快建设新旧动能转换先行区,离不开香港金融界的广泛参与和助力支持。合作交流会,就是为两地企业搭建一个深化共识、增进友谊的平台,提供一个充分交流、深化合作的机会。”李自军说。
作为济南外资的主要来源地,香港与济南在经贸文化等方面保持着密切互动联系。截至2017年底,济南累计批准香港投资企业870多家,合同外资占全市比重的七成以上。尤其是济港金融合作不断深化。香港各类金融机构纷纷在济设立分支,目前已有汇丰、东亚、恒生三家总部位于香港的外资银行落户；由亚联财出资设立的济南市历下区亚联财小额贷款有限公司于2014年底设立,注册资本3亿元人民币,开业以来运营良好。驻济优势企业也接连赴港融资,华电国际、重汽香港、浪潮国际、华熙生物和鲁证期货等企业在港交所上市,这些优势企业借助香港资本市场开启了新一轮发展历程。
“这些都为济南产业金融快速发展、济港两地金融合作提供了非常好的成长土壤。”济南市投资促进局局长张军告诉记者,这是今年1月12日济南—香港产融合作对接会之后,又一次与香港金融资本的专题对接,今年6月份还将举办一次。“与单纯地引进几个商业不同,充足的国际资本和规范的金融服务是香港最大的优势,借力香港金融资本是提高省会经济外向度、推动济南企业‘走出去’的一条最有效的途径。”
济南企业如何“借船出海”
“初创型商业运营公司赴港上市,需要注意什么?有哪些不可逾越的红线?”山东凯瑞商业集团有限公司董事、副总裁王旭不断抛出企业赴港上市中关联交易和同业竞争的问题。香港金利丰财务顾问有限公司执行董事周淑冰以及德勤中国事务所中国区副主席黎嘉恩进行了解答,并详细介绍了今年港交所出台的很多有关上市的新规则。
“随着国内债券市场、银行融资门槛的提高,很多企业感受到目前在国内融资的困难,也关注到自去年开始很多境内企业去香港发行美元债、欧元债,通过境外平台引进境外的资金。但如何有效对冲汇率风险则值得研究。”济南城市建设集团有限公司总会计师范天云就赴港发债等融资方式问题,与天山发展(控股)有限公司首席财务官张少耀及香港凯基证券亚洲有限公司执行董事罗文生进行了详细沟通。
“目前,香港上市的平均市盈率是多少?如果明年年初,企业向上交所递交上市申请,周期是多长时间?”山东兰剑物流科技股份有限公司财务总监、董事会秘书董新军与香港金融机构——麦家荣律师行主管合伙人麦家荣探讨了民营企业在香港上市所需周期等问题。
现场,济南历下控股集团有限公司党委书记王业椿还与香港永裕资产管理有限公司董事总经理史理生、摩雷狮资本集团董事林振豪探讨了共同成立基金等金融类合作公司问题,就如何与香港的金融牌照类公司联合成立一些金融类公司或者资产管理、基金等机构,更好地推动两地企业做大做强进行了沟通。济南圣泉集团股份有限公司就如何利用金融和资本的优势来助推产业的并购整合问题,与香港金融机构进行了充分的交流。
香港受邀嘉宾还对历下区、济南高新区进行了实地考察。通过济港两地企业的深入交流对接,形成了15个金融意向合作项目……
“济南企业家的积极踊跃超出了我们最初的意料,既反映了内地企业对国际金融资本的渴求,也反映了本土企业面临着对自身发展瓶颈的突破问题。”张军告诉记者,此次对接会设定的济南企业赴港上市、济南企业赴港发债等融资方式、济港共同成立基金及其他金融类公司、济南企业通过香港进行海外并购、民营企业借助香港金融优势发展壮大等五个议题,事前充分征求了企业家的意见,极具针对性,因而收到了最佳授课效果。
“香港的金融工具丰富繁多,山东省是全国的新旧动能转换综合试验区,济南作为先行区,先行先试、率先突破、辐射带动,肩负着为全国新旧动能转换工作创造可供参考借鉴经验的重大历史责任,这给济南香港两地企业创造了更多的投资机遇。相信济港两地进行深度金融合作具有广阔的市场,也必将取得更加令人欣喜的成绩。”张军对此充满信心。
济南企业赴港上市有哪些注意事项?如何通过香港境外发债以及其他融资方式获得融资?5月11日上午,由济南市人民政府主办,济南市投资促进局、济南市政协港澳台侨和外事委员会、济南市金融工作办公室、香港麦家荣律师行承办的“济南香港金融服务面对面合作交流会”在山东大厦成功举行。此次活动旨在全面促进济南香港金融服务业的合作,推动区域性金融中心建设,全面提升省会外向型经济发展质量和水平,为省会实施新旧动能转换重大工程注入新的活力。
29位香港嘉宾“释疑解惑”
尽管面对面交流会只有半天时间,但对济南的众多企业来说,这仍是一场难得的资本运作实务教学课。
这边,济南市副市长李自军领衔,除了市投资促进局、金融办、发改委、经信委等政府部门负责人外,40余家企业负责人提问最为积极。这其中,既有城投集团、城建集团、轨道集团、金控集团、产发集团等市级平台,也有山东凯瑞商业集团、济南圣泉等民营企业。
而对面,则是麦家荣律师行、德勤、金利丰、鼎成金融等20多家香港金融机构的代表,包括麦家荣律师行主管合伙人麦家荣、德勤中国事务所中国区副主席黎嘉恩、金利丰财务顾问有限公司执行董事周淑冰、鼎成金融集团总经理李易明、天山发展(控股)有限公司首席财务官张少耀、黑马资本顾问张鸿等29位嘉宾。
“济南正处于变道换向、跨越赶超的黄金期。实施新旧动能转换重大工程,加快建设新旧动能转换先行区,离不开香港金融界的广泛参与和助力支持。合作交流会,就是为两地企业搭建一个深化共识、增进友谊的平台,提供一个充分交流、深化合作的机会。”李自军说。
作为济南外资的主要来源地,香港与济南在经贸文化等方面保持着密切互动联系。截至2017年底,济南累计批准香港投资企业870多家,合同外资占全市比重的七成以上。尤其是济港金融合作不断深化。香港各类金融机构纷纷在济设立分支,目前已有汇丰、东亚、恒生三家总部位于香港的外资银行落户；由亚联财出资设立的济南市历下区亚联财小额贷款有限公司于2014年底设立,注册资本3亿元人民币,开业以来运营良好。驻济优势企业也接连赴港融资,华电国际、重汽香港、浪潮国际、华熙生物和鲁证期货等企业在港交所上市,这些优势企业借助香港资本市场开启了新一轮发展历程。
“这些都为济南产业金融快速发展、济港两地金融合作提供了非常好的成长土壤。”济南市投资促进局局长张军告诉记者,这是今年1月12日济南—香港产融合作对接会之后,又一次与香港金融资本的专题对接,今年6月份还将举办一次。“与单纯地引进几个商业不同,充足的国际资本和规范的金融服务是香港最大的优势,借力香港金融资本是提高省会经济外向度、推动济南企业‘走出去’的一条最有效的途径。”
济南企业如何“借船出海”
“初创型商业运营公司赴港上市,需要注意什么?有哪些不可逾越的红线?”山东凯瑞商业集团有限公司董事、副总裁王旭不断抛出企业赴港上市中关联交易和同业竞争的问题。香港金利丰财务顾问有限公司执行董事周淑冰以及德勤中国事务所中国区副主席黎嘉恩进行了解答,并详细介绍了今年港交所出台的很多有关上市的新规则。
“随着国内债券市场、银行融资门槛的提高,很多企业感受到目前在国内融资的困难,也关注到自去年开始很多境内企业去香港发行美元债、欧元债,通过境外平台引进境外的资金。但如何有效对冲汇率风险则值得研究。”济南城市建设集团有限公司总会计师范天云就赴港发债等融资方式问题,与天山发展(控股)有限公司首席财务官张少耀及香港凯基证券亚洲有限公司执行董事罗文生进行了详细沟通。
“目前,香港上市的平均市盈率是多少?如果明年年初,企业向上交所递交上市申请,周期是多长时间?”山东兰剑物流科技股份有限公司财务总监、董事会秘书董新军与香港金融机构——麦家荣律师行主管合伙人麦家荣探讨了民营企业在香港上市所需周期等问题。
现场,济南历下控股集团有限公司党委书记王业椿还与香港永裕资产管理有限公司董事总经理史理生、摩雷狮资本集团董事林振豪探讨了共同成立基金等金融类合作公司问题,就如何与香港的金融牌照类公司联合成立一些金融类公司或者资产管理、基金等机构,更好地推动两地企业做大做强进行了沟通。济南圣泉集团股份有限公司就如何利用金融和资本的优势来助推产业的并购整合问题,与香港金融机构进行了充分的交流。
香港受邀嘉宾还对历下区、济南高新区进行了实地考察。通过济港两地企业的深入交流对接,形成了15个金融意向合作项目……
“济南企业家的积极踊跃超出了我们最初的意料,既反映了内地企业对国际金融资本的渴求,也反映了本土企业面临着对自身发展瓶颈的突破问题。”张军告诉记者,此次对接会设定的济南企业赴港上市、济南企业赴港发债等融资方式、济港共同成立基金及其他金融类公司、济南企业通过香港进行海外并购、民营企业借助香港金融优势发展壮大等五个议题,事前充分征求了企业家的意见,极具针对性,因而收到了最佳授课效果。
“香港的金融工具丰富繁多,山东省是全国的新旧动能转换综合试验区,济南作为先行区,先行先试、率先突破、辐射带动,肩负着为全国新旧动能转换工作创造可供参考借鉴经验的重大历史责任,这给济南香港两地企业创造了更多的投资机遇。相信济港两地进行深度金融合作具有广阔的市场,也必将取得更加令人欣喜的成绩。”张军对此充满信心。