当前位置:首页 > 大众日报 > 专版

我国股市主板暂停商业银行上市8年来,第一家成功对接资本市场的中小商业银行——

齐鲁银行:全国首家城商行登陆“新三板”

2015-07-03 作者: 来源: 大众日报
  △2015年6月29日,齐鲁银行在全国股转系统敲响开市宝钟
  △2015年4月,齐鲁银行与山东金融资产管理公司签订战略合作协议
  △2012年11月2日,齐鲁银行与德国储蓄银行签署合作协议
  △2013年5月,齐鲁银行首家金融便利店开业
  6月29日,在资本市场的瞩目中,齐鲁银行(832666)正式登陆新三板。挂牌后,齐鲁银行股票将采取协议转让的方式,启动不超过20亿元的募资计划。
  这样一来,齐鲁银行成为自2013年1月1日中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》实施后,全国首家主动落实证监会规定申请纳入非上市公众公司监管的城商行和全国首家在新三板挂牌的城商行,也是主板暂停商业银行上市8年来第一家成功对接资本市场的中小商业银行。
  齐鲁银行有关人士表示,相较于A股市场对商业银行上市的闸门紧闭,H股市场的较高上市成本,登陆新三板是该行对接资本市场的有效途径和务实选择。此次新三板挂牌,不仅是中小商业银行突破资本补充瓶颈、快速对接资本市场的有益探索,也对提升中小企业金融服务水平、助推地方经济社会发展具有重大意义。

  □李士庆 张娜
  
  从喊出口号到一体化指挥砺兵十月的变迁——
挂牌“新三板”引发投资热情

  据公开信息显示,齐鲁银行设立于1996年6月5日,主营公司银行业务、个人银行业务及资金业务等,第一大股东为澳洲联邦银行持股20%,济南市国有资产运营有限公司持股17.84%。
  作为山东省成立的首家地方性股份制商业银行,齐鲁银行三易其名,“济南城市合作银行——济南市商业银行——齐鲁银行”,历经“做实风险防控、改革组织机构、有效提升管理、转型接轨新金融”风雨考验,在资本、技术、业务、管理、人员等多方面展开全方位合作交流,有效提升了综合竞争力。
  根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定计算,齐鲁银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.99%、10.00%和11.15%,高于监管机构关于最低资本充足率的要求。
  齐鲁银行人士透露说,此次新三板挂牌堪称顺遂。2014年8月底,齐鲁银行才决定在新三板挂牌,至今只不过10个月的时间。而去年以来,新三板市场实现了突飞猛进的发展。截至目前,新三板挂牌企业已达2568家,新三板市场已迅速成为我国多层次资本市场最富活力的生力军。
  从证监会批复来看,该行在被批准新三板挂牌的同时,还将定向发行不超过6.29亿股新股。此次预计募资不超过20亿元,发行价格为每股3.18元。齐鲁银行初步与澳洲联邦银行、中国重型汽车集团有限公司等5家原股东,以及济南西城置业有限公司、兖州煤业达成了认购意向。
  齐鲁银行董事长王晓春表示,新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能,可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间。此次挂牌新三板是落实山东省金融改革政策、顺应金融发展新局势的积极举措,也是全行实施战略转型、实现长期稳健发展的有力措施,不但有利于加深与新三板合作,实现差异化发展,更有助于扩大行业影响力,对全行的品牌建设、市场营销和人力资源建设都将产生积极的推动作用,从而为全行长期稳定发展和价值增长奠定基础。
  从募资金额来看,20亿的募资总额相比此前齐鲁银行增资扩股方案中披露的15亿有所增加。在2012、2013、2014年,齐鲁银行每股收益分别为0.36、0.42、0.46元,每股净资产为2.25、2.53、3.05元,均保持良好的上升趋势。该行本次定向发行股票价格为每股3.18元,以2014年末的每股净资产、每股收益计算,市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍,具有较高的投资价值和增长潜力。
  从经营业绩来看,截至2014年末,齐鲁银行总资产达到1228.81亿元,存款总额为1011.35亿元,净利润实现10.95亿元,稳步跻身资产过千亿城商行序列,并已形成自身的经营和发展特色。
  “我们发布在新三板挂牌和增资扩股的公告后,很多投资者打电话来咨询投资的事情。”齐鲁银行人士称,市场对其在新三板挂牌和定向增发,表现出较为浓厚的兴趣。定向发行价格则考虑了该行成长性、市盈率、部分未上市城商行增资扩股的估值情况,以及该行资产评估情况等多种因素。
  从市民银行到薪火赓续传承资本血脉的接力成长——
互动“新三板”发掘金融需求

  如今,作为济南市民的银行,齐鲁银行拥有广泛的零售客户群体,开发了一大批高成长性中小企业客户,现有261万个人客户、208万张在用银行卡、85万户代发代缴个人中间代理账户,代理种类涉及十余项公共事业服务,成为全省居民基础生活代理业务量最多、项目最全的银行。
  王晓春表示,作为山东省成立的首家地方性股份制商业银行,为切实落实山东省政府《关于加快全省金融改革发展的若干意见》的相关要求,齐鲁银行务实地作出了在新三板挂牌的战略决策,这次成功挂牌将对省内其他拟上市或挂牌的企业起到良好的示范效应,促使更多优质中小企业积极融入并参与省内资本市场建设,从而有利于省内金融生态环境的逐步改善。
  在多年实践中,齐鲁银行逐步形成了针对中小微型企业客户的比较完整的业务发展和客户管理的理念和措施,培育了一批忠诚度高、信誉良好的中小微型企业客户群体。2012年,该行引进德国储蓄银行微贷技术,给予中小企业、小微企业最优质便捷的服务,陆续推出了创业贷、助业贷、季节贷等多款贷款产品。截至2014年12月31日,齐鲁银行中小微型企业授信客户达到4587家,占全部公司客户的96.75%;对中小微型企业的贷款余额达到439.28亿元,占全部公司贷款余额的83%。
  此外,根据小微企业不同成长发展阶段的融资需求特点、融资主体、融资额度、融资期限、担保方式等要素的不同,齐鲁银行构建了包含7大类22个产品的小微企业金融产品体系,涵盖了批发零售、制造业、建筑业和租赁商务服务行业,实现了地方金融服务与实体经济的良性互动和均衡发展。
  今年3月,齐鲁银行与济南市经济信息委员会签署战略合作协议,开发出了适用于物流行业的信贷产品——“政府增信贷”,进一步丰富了中小物流企业的融资选择,极大地提高了融资效率,也标志着齐鲁银行在助力中小企业融资方面又趟出了一条新路。
  目前,新三板市场汇集了大量极具成长性和发展潜力的优质中小微企业,是中小企业的重要融资平台。新三板市场执行的自律监管体系以及配套的监管制度,有效缓解了银行和中小企业之间的信息不对称问题。借助于新三板平台,多家银行已向挂牌企业推出各具特色的专项产品及服务方案。
  齐鲁银行有关人士称,在新三板挂牌后,该行将与其签订战略合作协议,跟新三板形成良好互动,一道发掘中小企业的金融需求,提升对中小企业的综合服务能力,更好地服务实体经济发展。
  在山东证监局的支持指导下,齐鲁银行还计划发起设立山东非上市公众公司协会,依托山东省广泛的挂牌公司资源,立足济南、辐射全省,积极发挥金融集聚辐射能力,吸引更多金融资源为省内中小企业提供多元化的金融服务,促进省内中小企业规范提升和健康发展,从而助推山东经济转型升级。
  今年5月,齐鲁银行直销银行系统正式上线运行,成为山东省内第一家推出直销银行的城商行。直销银行是顺应当今互联网金融的发展潮流和市场需求,搭建基于互联网的集客户拓展、产品创新、营销宣传和便捷服务于一体的线上营销服务体系,采用网上营业厅的方式将银行产品和金融服务对外开放,可为客户提供多渠道、多场景、开放式、简约式的银行服务,有效拓展了业务辐射范围。
  从固本培元式服务小微到资本市场掘金的巨大变化——
借助“新三板”在逆市中成长

  作为专注于中小微企业的城商行,齐鲁银行表示,公司正在积极推进转型建设,借助体制上的优势形成灵活高效的运营特点,有助于提高市场反应能力、规避市场不断变化的风险以及提高客户服务水平等。
  今年一季度,全国经济持续减速,下行压力逐步加大,尤其是实体经济层面暂时没有好转迹象。而从金融发展的态势看,存款保险制度已开始实施,利率市场化不日即将全面推开,股市分流和拉动强劲,银行息差收窄、存款增速下降、负债成本大幅上升将成为常态,多家股份制银行的净利润更是下滑明显。
  对此,王晓春分析认为,在金融新常态下,金融业的竞争格局正在发生前所未有的变化。民营银行牌照放开,山东省内第一家民营银行即将进入审批,消费金融公司、金融租赁公司、信托、基金等非银行金融机构、互联网金融、第三方支付、小额贷款公司、投资公司等各类金融或类金融类机构风生水起,货币政策向实体经济的传导渠道正在悄然改变,金融服务的新格局正在形成。
  对于齐鲁银行来讲,经营环境的持续恶化,使得银行的转型发展探索面临巨大压力。目前,齐鲁银行城市网点多,县域机构少,筹资成本不占优势,而竞争压力相对大,这些问题将会在较长时间内影响发展。尤其是面对经济环境的变化,为什么去年能够跑赢同业而今年一直难以有起色呢?
  “竞争态势已不容许固守原有的经营思维。如何在复杂局面中站稳脚跟,坚持转型发展、坚守风险底线、坚韧顽强拓展市场,借助新三板走向资本市场的战略机遇中逆市成长,需要全行以公众公司的崭新标准约束,以全透明的市场规则要求,抓住战略机遇期乘势而上,谋求实现全行在新的转折期的更大的发展。”王晓春表示,齐鲁银行结合新三板挂牌的动力,决定以“新三板、新起点、新征程”为主题开展“三新”行动,通过增强压力焕发动力,解放思想、提升效率、落实责任、推动发展。
  在开启新征程的新起点上,齐鲁银行将围绕“发展”和“质量”两个主题,制定经营增促提升目标和计划,以半年末为时间点,围绕创利增收和不良化解作为核心工作,力促全行经营状况实现大的改观,即到半年末全行存款余额要达到1010亿元以上,储蓄存款余额要达到337亿元以上,经营利润要达到10亿元以上;不良率控制要在2.4%以内,收息率达到95%以上。
  自2004年9月,齐鲁银行就与国际领先的金融机构澳洲联邦银行实现战略合作,在信贷管理、内部审计、市场营销、财务及资金管理等方面引入澳洲联邦银行的技能和产品,为公司带来了先进的经营理念与管理经验,促进了公司治理的规范化提升。今年4月,齐鲁银行又与山东省金融资产管理股份有限公司签署了战略合作协议,主要在银行结算及授信、不良资产合作处置、同业业务、投行业务以及咨询服务等方面开展合作,进一步谋求在更多领域实现合作共赢。
  据悉,面对发展的新平台,该行制订了新的三年发展规划,力图将自身建设成为山东地区服务最好、效率最高、管理最优、盈利最强、品牌形象最佳的区域性商业银行,并确立了大零售业务转型的战略目标。
  王晓春表示:“我们通过在新三板挂牌,可以提升社会形象和认知度,扩大行业影响力,对品牌建设、市场营销和人力资源建设继而对我行核心竞争力都将产生积极的推动作用。同时,挂牌后所适用的更规范的市场信息披露机制、更严格的监管及更有力的社会监督,将促使我行进一步提高公司治理水平,健全内部控制机制,提升经营管理能力,维护股东及利益相关者的权益,奠定长期可持续发展的基础。”
  扬帆起航正当时,砥砺奋进又一春,站在新三板,面对新起点、新征程,齐鲁银行正以崭新的面貌迎接着全新的历史考验,为山东经济社会发展鼓风助航。